Alpes Maritimes

Notre client, acteur majeur des secteurs de l'assurance, de la banque et de la mutuelle, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine sur Nice pour un contrat de mandataire indépendant. Rattaché à l'Inspecteur, vous présentez aux sociétaires et clients un diagnostic, ainsi que des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous êtes à même d'intervenir dans les univers de l'assurance-vie, de la banque, de l'immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale. En d'autres termes, vous établissez des propositions d'assurance vie, réalisez des réservations en immobilier et leur financement, proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients. Vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité et devez également développer le portefeuille clients déjà existant. Au-delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales. Vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme, enrichissez votre portefeuille clients et cherchez à leur prodiguer les meilleurs conseils.